Un conseiller analyse votre situation patrimoniale et vous propose des solutions pour réduire votre fiscalité, sécuriser votre retraite et dynamiser votre épargne.
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Une démarche simple, rapide et efficace :
La gestion de patrimoine s'adresse à tous, pas seulement aux plus fortunés. Particulier, entrepreneur ou société, nous réalisons un bilan patrimonial personnalisé pour comprendre vos besoins et construire des solutions sur mesure. Votre conseiller reste à vos côtés pour vous guider tout au long de vos projets.
Orizon Patrimoine (Groupe Orizon) — SAS au capital de 10 000 €. SIREN : 797803996. Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 14000150 (www.orias.fr) en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de l’ANACOFI-CIF (n° E003985), et Courtier en assurance. Activités contrôlables par l’AMF et l’ACPR. Titulaire de la Carte Professionnelle "Transactions immobilières" n° CP156022018000032121 (CCI Morbihan). Ne peut recevoir aucun fonds.
Avertissement : Le bilan patrimonial est une étude de votre situation. Les informations transmises ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une offre contractuelle. Tout investissement financier peut présenter un risque de perte en capital. Une lettre de mission préalable définira les modalités de notre intervention.
