Un conseiller analyse votre situation patrimoniale et vous propose des solutions pour réduire votre fiscalité, sécuriser votre retraite et dynamiser votre épargne.
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Une démarche simple, rapide et efficace :
La gestion de patrimoine s'adresse à tous, pas seulement aux plus fortunés. Particulier, entrepreneur ou société, nous réalisons un bilan patrimonial personnalisé pour comprendre vos besoins et construire des solutions sur mesure. Votre conseiller reste à vos côtés pour vous guider tout au long de vos projets.
Les informations recueillies dans ce formulaire sont traitées par Orizon Patrimoine (Groupe Orizon, SAS), responsable du traitement, afin de réaliser votre analyse patrimoniale gratuite et de vous recontacter à ce sujet.
Orizon Patrimoine est une marque du Groupe Orizon, SAS au capital de 10 000 € — SIREN : 797803996 RCS Vannes — Siège social : 3-5 Place de l'église, 56610 Arradon.
Statuts réglementés : Enregistré à l'ORIAS sous le n° 14000150 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de l'ANACOFI-CIF (n° E003985), association agréée par l'AMF. Activité d'intermédiation en assurance contrôlable par l'ACPR. Titulaire de la Carte Professionnelle « Transactions immobilières » n° CPI56022018000032121 (CCI Morbihan). Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance RCP souscrite auprès de MMA Entreprise (Police n° 127100481).
Dans le cadre de votre projet, et si vous y donnez suite, vos données pourront être transmises à des établissements bancaires et à des compagnies d'assurance partenaires en vue de l'étude de votre dossier. Vos données ne sont utilisées que pour ces finalités.
Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande, puis conformément aux durées légales applicables. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer ces droits ou en savoir plus, consultez notre Politique de confidentialité.
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Les simulations présentées sont indicatives et ne constituent pas un conseil personnalisé. L'avantage fiscal dépend de votre situation individuelle et peut évoluer selon la législation. Tout investissement immobilier comporte des risques dont un risque de perte en capital. Une lettre de mission préalable définira les modalités de notre intervention.
Avertissement : Le bilan patrimonial est une étude de votre situation. Les informations transmises ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une offre contractuelle. Tout investissement financier peut présenter un risque de perte en capital. Une lettre de mission préalable définira les modalités de notre intervention.
