Le bilan patrimonial est une analyse complète de votre situation financière, fiscale et personnelle.
Un conseiller analyse votre situation patrimoniale et vous propose des solutions pour réduire votre fiscalité, sécuriser votre retraite et dynamiser votre épargne.
Il permet de faire le point sur :
Une démarche simple, rapide et efficace :
La gestion de patrimoine s'adresse à tous, pas seulement aux plus fortunés. Particulier, entrepreneur ou société, nous réalisons un bilan patrimonial personnalisé pour comprendre vos besoins et construire des solutions sur mesure. Votre conseiller reste à vos côtés pour vous guider tout au long de vos projets.
Chez Orizon Patrimoine, nous plaçons l’accompagnement humain et la transparence au cœur de notre démarche. Chaque bilan commence par une analyse complète de votre situation (civile, fiscale, juridique, financière, immobilière). Nos conseillers bâtissent ensuite avec vous une stratégie patrimoniale personnalisée, claire et durable, pour optimiser, protéger et faire évoluer votre patrimoine.
“De très bons conseils, toujours à l'écoute, jamais à court de solutions, et notre interlocuteur est de plus très réactif et extrêmement sympathique ; bref, une très bonne expérience avec Orizon Patrimoine.”
“Je remercie Yan qui a su m’accompagner dans mon projet. Professionnalisme, disponibilité, écoute. Je recommande fortement de faire appel à eux afin de bénéficier de leurs précieux conseils.”
“Très bon cabinet !
Depuis plusieurs années que ce cabinet nous communique de très bons conseils.
Réactif, toujours à l'écoute et à nous aider dans les démarches.”
Parce que votre situation et vos objectifs sont uniques, vous méritez une stratégie patrimoniale adaptée. Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions sur-mesure qui répondent précisément à vos attentes.
Oui. Le bilan patrimonial est offert et sans engagement. Vous ne payez rien, même si vous ne donnez pas suite.
Une analyse complète de votre situation fiscale, financière et patrimoniale, suivie de recommandations personnalisées.
Non. Vous restez libre à 100 %. Le bilan vous appartient, il ne vous engage à rien.
En présentiel, par téléphone ou visioconférence, selon votre préférence.
N° Orias : 14000150 / Siret : 79780399600058
