Orizon Patrimoine vous guide pas à pas, en tenant compte de votre situation personnelle et de vos projets, pour bâtir une stratégie cohérente et durable : optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite et valoriser votre épargne dans le temps.
Nos experts analysent gratuitement votre situation et vous accompagnent vers les meilleures solutions selon votre profil
Retrouvez plus d'informations sur notre politique de collecte de données en bas de page
Le Plan d’Épargne Retraite est un excellent levier. Mais pris seul, il peut devenir contraignant, mal optimisé ou mal utilisé.
Chez Orizon Patrimoine, nous ne “vendons” pas un PER. Nous construisons une stratégie patrimoniale cohérente, dans laquelle le PER trouve ou non sa place.
Chaque décision autour du PER est analysée en lien avec l’ensemble de votre situation.
Une approche globale qui intègre :
🎯 Le PER devient alors un outil utile, maîtrisé et aligné avec votre stratégie patrimoniale,
et non une simple solution fiscale souscrite par défaut.
Les informations recueillies dans ce formulaire sont traitées par Orizon Patrimoine (Groupe Orizon, SAS), responsable du traitement, afin de réaliser votre analyse patrimoniale gratuite et de vous recontacter à ce sujet.
Orizon Patrimoine est une marque du Groupe Orizon, SAS au capital de 10 000 € — SIREN : 797803996 RCS Vannes — Siège social : 3-5 Place de l'église, 56610 Arradon.
Statuts réglementés : Enregistré à l'ORIAS sous le n° 14000150 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de l'ANACOFI-CIF (n° E003985), association agréée par l'AMF. Activité d'intermédiation en assurance contrôlable par l'ACPR. Titulaire de la Carte Professionnelle « Transactions immobilières » n° CPI56022018000032121 (CCI Morbihan). Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance RCP souscrite auprès de MMA Entreprise (Police n° 127100481).
Dans le cadre de votre projet, et si vous y donnez suite, vos données pourront être transmises à des établissements bancaires et à des compagnies d'assurance partenaires en vue de l'étude de votre dossier. Vos données ne sont utilisées que pour ces finalités.
Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande, puis conformément aux durées légales applicables. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer ces droits ou en savoir plus, consultez notre Politique de confidentialité.
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Les simulations présentées sont indicatives et ne constituent pas un conseil personnalisé. L'avantage fiscal dépend de votre situation individuelle et peut évoluer selon la législation. Tout investissement immobilier comporte des risques dont un risque de perte en capital. Une lettre de mission préalable définira les modalités de notre intervention.
Avertissement : Le Plan d’Épargne Retraite (PER) comporte un risque de perte en capital sur les supports en unités de compte. L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. L'avantage fiscal lié aux versements dépend de votre tranche marginale d'imposition et peut être soumis à un plafonnement. Les fonds sont bloqués jusqu'au départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.
